項目背景：
?? “投融資與上市運作特訓營”。金錢是流動的水，是一種流動的力量，如何讓企業(yè)在投資、融資的水中基業(yè)長青，通過學習，學員將獲取世界前沿的資本戰(zhàn)略理念與思路，掌握現(xiàn)代企業(yè)投融資的渠道、手段及方法，制定科學的公司發(fā)展戰(zhàn)略，并在此基礎上選擇相應的資本運營與商業(yè)模式，提升公司投資價值，加快推動企業(yè)上市步伐，打造全新的、更有影響力的國內(nèi)外投資基金高端交流和上市企業(yè)培育平臺。
課程特色：
1、精品課程：以企業(yè)高成長、跨越式發(fā)展的方向，從企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、商業(yè)模式、資本運作、上市前籌劃等視角全面探討股權(quán)融資策略，幫助企業(yè)找尋風險投資或私募股權(quán)融資的實戰(zhàn)之路。
2、高效實戰(zhàn)：分析國內(nèi)外最新案例，進一步幫助學員能夠?qū)⒄鎸嵉膶嵺`經(jīng)驗和切實可行的解決方案結(jié)合在一起，通過具有豐富實戰(zhàn)經(jīng)驗講師的講授和主題沙龍的討論使學員學以致用、融會貫通。
課外收獲：
1、搭建投融資交流平臺：不定期舉辦“學員投融資沙龍”，每期邀請國內(nèi)外知名的金融機構(gòu)對接學員的優(yōu)秀項目，幫助解決融資問題，打造投融資交流平臺;
2、實戰(zhàn)投資商務考察：組織學員進行投資考察活動，并與考察項目所在地的政府官員及企業(yè)家進行座談，廣泛開展資本整合與運作。
3、助推企業(yè)跨越發(fā)展：通過實戰(zhàn)訓練提高學員資本運作的能力，解決企業(yè)跨越式發(fā)展過程中的根本問題，依據(jù)學員企業(yè)的實際需求反饋，針對性解決個性化問題;
4、拓展高端人脈資源：“呦呦鹿鳴，求其友聲”。“同聲相應，同氣相求”?！暗锰煜掠⒉哦觥?。課堂之內(nèi)，同享智慧大餐，無有旁盡。課堂之外，寧靜致遠，利樂有情。與高端企業(yè)家和投資金融家同窗，共享高端發(fā)展平臺。
【培訓對象】：
1. 企業(yè)董事長、總經(jīng)理及企業(yè)其他投、融資決策者;
2. 私募及各類基金管理公司高級管理人員;
3. 戰(zhàn)略咨詢公司高級管理人員;
4.財務顧問公司、證券公司、資產(chǎn)評估公司、會計師事務所、律師事務所高級管理人員;
5. 主管投融資的相關政府部門負責人;
6. 其他有志于從事專業(yè)基金管理的各界人士。
課程大綱：
課程一 企業(yè)資本運作與實務操作
1.第一節(jié) 企業(yè)資本運作概述
1.1. 資本市場的定義、分類和主要參與者;
1.2. 資本運作的主要方式;
1.3. 企業(yè)的生命周期與資本運作;
1.4. 企業(yè)生命周期與資本運作對應關系;
1.5. 私募融資、上市;
1.6. 上市后資本運作;
1.7. 資本市場的主要機構(gòu);
1.8. 多種融資方式(股權(quán)、債權(quán)、項目融資等);
1.9.資本運作是企業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略選擇
2.第二節(jié) 改制與上市
2.1.上市概述(方式、流程和A股市場情況介紹);
2.2.上市資格與上市地選擇;
2.3.上市中介機構(gòu)與相關費用
2.4.企業(yè)改制重組;
2.5.上市輔導與申報IPO審核流程與要點;
2.6.定價與發(fā)行;
3.第三節(jié) 兼并與收購
3.1. 企業(yè)并購的動因與作用;
3.2. 企業(yè)并購流程和主要工作;
3.3. 并購融資與支付;
3.4. 跨境并購;
3.5. 并購相關審批及其他
4.第四節(jié) A股審核要點及案例分析
4.1. A股IPO審核概述;
4.2.主板和中小板IPO審核要點及案例分析;
4.3.創(chuàng)業(yè)板IPO審核要點及案例分析;
4.4.并購重組共性問題審核要點;
4.5.A股審核關鍵環(huán)節(jié)和注意事項
主講專家：王姝文 中信證券投資銀行副總裁，目前主要負責客戶覆蓋，對電信、媒體和科技行業(yè)的資本運作有獨特的見解和豐富的實踐經(jīng)驗。先后為中國移動、中國電信、中國聯(lián)通、百度、盛大網(wǎng)絡、人民網(wǎng)、中影集團、中國教育出版集團、保利文化、吉視傳媒、江蘇廣電等行業(yè)龍頭企業(yè)提供資本運作服務。王女士同時是中信證券國際板業(yè)務的核心成員，對國際板的政策和客戶有深入研究和跟蹤，與相關監(jiān)管機構(gòu)保持持續(xù)溝通。王女士具有國家法律執(zhí)業(yè)資格，加盟中信證券前，曾先后在國內(nèi)外機構(gòu)從事與金融、投資、境外并購以及外商投資相關的法律顧問工作。
面臨復雜多變的國際國內(nèi)形勢，在防通脹、保增長、調(diào)結(jié)構(gòu)的主調(diào)下，中國經(jīng)濟的增速逐步放慢，成本上升的壓力越來越大，未來經(jīng)濟面臨較多的風險和挑戰(zhàn)：
第一、外部經(jīng)濟環(huán)境的不確定性和不穩(wěn)定性在增加。世界經(jīng)濟復蘇面臨諸多難題，尤其美國的量化寬松政策給全球經(jīng)濟帶來了不確定性;
第二、國內(nèi)的通脹壓力仍然很大。當前面臨的國內(nèi)外貨幣流動性偏多，同時輸入性通脹和國內(nèi)成本上升仍然是需要長期面對的一個問題;
第三、國內(nèi)油荒和電荒的存在，使得能源的供給體系和資源價格的改革都需要加大力度;
第四、企業(yè)的經(jīng)營環(huán)境復雜，面臨的最大困難是成本上升，再加上融資困難，企業(yè)生存和發(fā)展壓力仍然很大;
第五、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型壓力加大。 物價是否會出現(xiàn)拐點?經(jīng)濟增幅是否會放緩?明年經(jīng)濟形勢如何?
主講專家：潘小夏 中投圣泉基金創(chuàng)始合伙人，國務院國資委資深顧問。曾任納斯達克(NASDAQ)股票市場公司中國首席代表及亞太地區(qū)董事總經(jīng)理。在納斯達克任職期間，共帶領百度、分眾、如家快捷等25家公司登錄納斯達克。
課程三 企業(yè)創(chuàng)業(yè)板上市過程中的財務策略、方法與技巧
1.企業(yè)創(chuàng)業(yè)板上市的財務規(guī)范講解
1.1.創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)的財務目標及其實現(xiàn)
1.2.創(chuàng)業(yè)板上市財務審核的監(jiān)管關注及其問題發(fā)現(xiàn)
1.3.關鍵人員在創(chuàng)業(yè)板上市過程中的財務角色及其實施
2.企業(yè)創(chuàng)業(yè)板上市前的財務梳理及其改進
2.1.如何做好創(chuàng)業(yè)板上市前的盡職調(diào)查
2.2.企業(yè)上市前財務清理重點及其方法
2.3.企業(yè)上市過程中重點財務指標管理策略與方法3.企業(yè)創(chuàng)業(yè)板上市過程中的架構(gòu)調(diào)整與財務實施
3.1.持續(xù)性盈利模式的建構(gòu)與實施：策略、方法與技巧
3.2.財務會計規(guī)范化建設：策略、方法與技巧
3.3.經(jīng)營風險篩選與調(diào)整：方法、策略與技巧
3.4.股權(quán)架構(gòu)重組與實施：策略方法與技巧
4.案例分析和討論
4.1.上市被否的原因類型及其應對之道
4.2.成功上市企業(yè)的財務經(jīng)驗及其借鑒被否企業(yè)財務瑕疵及其規(guī)避