企業(yè)管理培訓(xùn)
你當(dāng)前所在的位置:首頁(yè) > 企業(yè)管理培訓(xùn) > 企業(yè)內(nèi)訓(xùn) > 商業(yè)地產(chǎn)新運(yùn)營(yíng)時(shí)代的11項(xiàng)精細(xì)化管理與O2O實(shí)戰(zhàn)落地9步驟-上海工慧企業(yè)管理
【課程背景】
商業(yè)地產(chǎn)大量涌進(jìn)時(shí)代,競(jìng)爭(zhēng)激烈前所未有,無(wú)論是老牌開發(fā)商或是新生代開發(fā)商都遭遇不少問(wèn)題。尤其是后者更陷入專業(yè)知識(shí)不足、人才窘困、資金沈淀、成本上揚(yáng)等多樣困難。
商業(yè)地產(chǎn)的困難已經(jīng)由招商難進(jìn)入運(yùn)營(yíng)無(wú)章法的階段,如何將招商的成果保持,項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)上軌道直到客流穩(wěn)定,脫離開業(yè)后的培育生存階段,將是刻不容緩的課題。
面對(duì)O2O的浪潮襲來(lái),開發(fā)商一方面面臨不得不引進(jìn)的壓力,一方面嘗試后挫折不斷,若是能夠有一套實(shí)戰(zhàn)的步驟,將會(huì)省時(shí)省力并帶來(lái)效益。
此次課程由臺(tái)灣第一代商業(yè)地產(chǎn)成功團(tuán)隊(duì)引進(jìn),結(jié)合內(nèi)地?cái)?shù)家領(lǐng)頭品牌集團(tuán)實(shí)務(wù)管理核心知識(shí),兼具境外成功經(jīng)驗(yàn)與內(nèi)地落地實(shí)操作法,由案例深入淺出解析,讓開發(fā)商能夠直接立即引用,解決內(nèi)外雙重困境
學(xué)習(xí)對(duì)象
董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、營(yíng)銷運(yùn)營(yíng)總監(jiān)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)總監(jiān)、招商總監(jiān)、營(yíng)銷策劃經(jīng)理、招商經(jīng)理等商業(yè)地
產(chǎn)相關(guān)人員;各類商業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)、商業(yè)地產(chǎn)管理服務(wù)機(jī)構(gòu)、商業(yè)地產(chǎn)策劃營(yíng)銷及相關(guān)業(yè)界人士。
課程內(nèi)容
一、實(shí)體O2O入門三堂課
1、實(shí)體O2O的三個(gè)關(guān)鍵人
A)實(shí)體經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的二大組成
B)消費(fèi)者的二大關(guān)注
C)商家的二大動(dòng)機(jī)
2、實(shí)體O2O的三個(gè)步驟
A)開始由免費(fèi)切入獲得接觸機(jī)會(huì)
B)過(guò)程加入體驗(yàn)與社交的元素
C)進(jìn)行深入生活化產(chǎn)生黏性
3、實(shí)體O2O的三個(gè)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)
A)下載率、活躍率、留存率
B)活躍率比下載率重要,留存率比活躍率更重要
C)抓住382關(guān)鍵時(shí)間
二、實(shí)體O2O落地九步驟
1、失敗案例分享-上品折扣微信店
2、成功案例分享-星巴克
3、智能商業(yè)九步驟
A)WIFI+LBS:免費(fèi)提供獲得首次接觸機(jī)會(huì)
B)APP與微信:平臺(tái)選擇的取舍
C)商戶引入:商戶調(diào)動(dòng)才有機(jī)會(huì)
D)視頻停車系統(tǒng):消費(fèi)者痛點(diǎn)提供
E)會(huì)員系統(tǒng):忠誠(chéng)度經(jīng)營(yíng)才能維系
F)支付系統(tǒng):小額支付便利性
H)相關(guān)導(dǎo)航:從外到內(nèi)的無(wú)縫引導(dǎo)
I)社交網(wǎng)站:生活化的平臺(tái)合作
J)送貨到府:服務(wù)到府
三、分享沙龍
1、室內(nèi)WIFI LBS系統(tǒng)
2、廣場(chǎng)級(jí)與店鋪級(jí)客流系統(tǒng)
3、視頻與超聲波停車尋車系統(tǒng)
四、商業(yè)地產(chǎn)的市場(chǎng)現(xiàn)狀
1、國(guó)內(nèi)購(gòu)物中心2015年底市場(chǎng)現(xiàn)狀,2020年前并購(gòu)與倒閉風(fēng)潮的來(lái)臨。
2、商業(yè)地產(chǎn)5大困境與機(jī)會(huì)并存:衰退與增長(zhǎng)、藍(lán)海與紅海、8.9%與1.7%、實(shí)體與電商、倒閉與并購(gòu)。
3、未來(lái)的5大發(fā)展趨勢(shì)顯現(xiàn):消費(fèi)者與商戶、智能系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)、體驗(yàn)、創(chuàng)新。
4、商業(yè)地產(chǎn)的10項(xiàng)競(jìng)爭(zhēng)核心:圍繞承諾兌現(xiàn)的公司品牌力、顧客導(dǎo)向、成本掌握、城市深耕、現(xiàn)金流能力、經(jīng)營(yíng)專注、市場(chǎng)趨勢(shì)判斷、政府與供應(yīng)商資源、專業(yè)團(tuán)隊(duì)。
五、商業(yè)地產(chǎn)的三個(gè)生命周期與經(jīng)營(yíng)策略
1、購(gòu)物中心的三個(gè)生命周期:培育期、成長(zhǎng)期、成熟期
2、三周期的經(jīng)營(yíng)策略
A)培育期的策略:活下來(lái)原則、基于客群力理解、號(hào)召客流優(yōu)先
B)成長(zhǎng)期的策略:活的好原則、基于經(jīng)營(yíng)力理解、提升品牌優(yōu)先
C)成熟期的策略:活的精原則、基于影響力理解、追求收益優(yōu)先
六、商業(yè)地產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)實(shí)操心法
1、臺(tái)灣成功商業(yè)地產(chǎn)的關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)心法:
A)場(chǎng)景式經(jīng)營(yíng):從消費(fèi)者與商戶日常場(chǎng)景挖掘經(jīng)營(yíng)秘訣
B)大數(shù)據(jù)透析:全面且深入、淺顯易懂介紹大數(shù)據(jù)的經(jīng)營(yíng)魅力
C)科技工具善用:當(dāng)前事半功倍信息化系統(tǒng)在商場(chǎng)的運(yùn)用
D)消費(fèi)者掌控:簡(jiǎn)易分享消費(fèi)者面貌、消費(fèi)行為的成功獲取
E)品牌商經(jīng)營(yíng):供應(yīng)商搶奪的步驟與方法
2、三項(xiàng)問(wèn)題經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)自我省視
A)我和商戶是什么關(guān)系:房東與房客?收租與繳租?管理與服從?下令與接收?
B)我的招商很困難:找得到原因?完全摸不著?有些模糊有些確定?
C)我的服務(wù)怎么做:消費(fèi)者與商戶要什么服務(wù)?我們投入多少資源與重視?服務(wù)真的到位?
3、經(jīng)營(yíng)五大核心與理念
A)主力店指導(dǎo)經(jīng)營(yíng)策略:主力店決定項(xiàng)目客群、影響經(jīng)營(yíng)策略、左右日常作為
B)核心商圈客群指導(dǎo)日常管理:核心商圈真正畫法、核心商圈機(jī)會(huì)區(qū)域、核心商圈客群研究
C)內(nèi)外動(dòng)線指導(dǎo)關(guān)注焦點(diǎn):內(nèi)外動(dòng)線理解主要入口、內(nèi)外動(dòng)線理解項(xiàng)目冷區(qū)、內(nèi)外動(dòng)線認(rèn)知客人路線
D)數(shù)據(jù)分析指導(dǎo)精細(xì)經(jīng)營(yíng):科技化系統(tǒng)工具收集數(shù)據(jù)、多樣數(shù)據(jù)有效解讀、數(shù)據(jù)指導(dǎo)業(yè)務(wù)實(shí)施
E)三大業(yè)務(wù)合作指導(dǎo)商戶服務(wù):招商、運(yùn)營(yíng)、推廣組合拳出擊
七、商業(yè)地產(chǎn)三周期經(jīng)營(yíng)心法-推廣
1、主力店效應(yīng):由主力店的年度策略決定推廣月度策略、每月『主力店推廣聯(lián)合戰(zhàn)略會(huì)議』、聯(lián)合成本降低
2、核心商圈掌握:變形蟲商圈劃定、競(jìng)爭(zhēng)者效應(yīng)、目標(biāo)客群判斷、主力店侵入原則、推廣工具確定
3、內(nèi)外動(dòng)線理解:立體化動(dòng)線思維、主入口確認(rèn)、動(dòng)線冷區(qū)增溫、6項(xiàng)關(guān)鍵動(dòng)線因素
4、數(shù)據(jù)系統(tǒng)善用:3公里思考、時(shí)段客流曲線圖剖析、客流樓層熱象圖、移動(dòng)訊號(hào)痕跡圖象
5、臺(tái)灣經(jīng)驗(yàn)分享:場(chǎng)地資源公開化、推廣MARK、顧客顧問(wèn)黨、場(chǎng)景式推廣
6、三周期經(jīng)營(yíng)關(guān)鍵:培育期、成長(zhǎng)期、成熟期
八、商業(yè)地產(chǎn)三周期經(jīng)營(yíng)心法-運(yùn)營(yíng)
1、主力店效應(yīng):由主力店的年度策略決定運(yùn)營(yíng)月度策略、每月『主力店運(yùn)營(yíng)聯(lián)合戰(zhàn)略會(huì)議』、客流擴(kuò)散原理
2、內(nèi)外動(dòng)線理解:立體化動(dòng)線思維、主入口確認(rèn)、動(dòng)線冷區(qū)增溫、6項(xiàng)關(guān)鍵動(dòng)線因素
3、數(shù)據(jù)系統(tǒng)善用:3公里思考、時(shí)段客流曲線圖剖析、客流樓層熱象圖、移動(dòng)訊號(hào)痕跡圖象
4、建立巡場(chǎng)與預(yù)警機(jī)制:五種商戶分類法、租售比KPI、日周月巡場(chǎng)與紀(jì)錄表格
5、善用會(huì)議與報(bào)表管理:晨會(huì)、店長(zhǎng)會(huì)議、專案會(huì)議;日周月報(bào)表與報(bào)告
6、臺(tái)灣經(jīng)驗(yàn)分享:租金提高步驟、場(chǎng)景式運(yùn)營(yíng)、日常管理的建立訣竅
7、三周期經(jīng)營(yíng)關(guān)鍵:培育期、成長(zhǎng)期、成熟期
九、商業(yè)地產(chǎn)三周期經(jīng)營(yíng)心法-招商
1、主力店效應(yīng):由主力店的年度策略決定招商月度策略、主力店數(shù)據(jù)決定精準(zhǔn)招商
2、內(nèi)外動(dòng)線理解:立體化動(dòng)線思維、主入口確認(rèn)、動(dòng)線冷區(qū)增溫、6項(xiàng)關(guān)鍵動(dòng)線因素
3、數(shù)據(jù)系統(tǒng)善用:3公里思考、時(shí)段客流曲線圖剖析、客流樓層熱象圖、移動(dòng)訊號(hào)痕跡圖象
4、預(yù)警預(yù)招商機(jī)制:五種商戶分類法、租售比KPI、預(yù)警招商預(yù)啟動(dòng)、累積品牌經(jīng)營(yíng)能力知識(shí)
5、臺(tái)灣經(jīng)驗(yàn)分享:商戶四象限、場(chǎng)景式招商、商戶三角色、新趨勢(shì)商戶研究
6、三周期經(jīng)營(yíng)關(guān)鍵:培育期、成長(zhǎng)期、成熟期
十、商業(yè)地產(chǎn)的11項(xiàng)精細(xì)化管理
1、主力店效應(yīng)的最大化:打場(chǎng)拳頭戰(zhàn)
2、核心商圈的徹底掌握:從門口掌柜調(diào)整深入商圈
3、內(nèi)外動(dòng)線的理解:掌握客流方向就是掌握鈔票流向
商業(yè)地產(chǎn)新運(yùn)營(yíng)時(shí)代的11項(xiàng)精細(xì)化管理與O2O實(shí)戰(zhàn)落地9步驟-上海工慧企業(yè)管理
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【課程背景】
商業(yè)地產(chǎn)大量涌進(jìn)時(shí)代,競(jìng)爭(zhēng)激烈前所未有,無(wú)論是老牌開發(fā)商或是新生代開發(fā)商都遭遇不少問(wèn)題。尤其是后者更陷入專業(yè)知識(shí)不足、人才窘困、資金沈淀、成本上揚(yáng)等多樣困難。
商業(yè)地產(chǎn)的困難已經(jīng)由招商難進(jìn)入運(yùn)營(yíng)無(wú)章法的階段,如何將招商的成果保持,項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)上軌道直到客流穩(wěn)定,脫離開業(yè)后的培育生存階段,將是刻不容緩的課題。
面對(duì)O2O的浪潮襲來(lái),開發(fā)商一方面面臨不得不引進(jìn)的壓力,一方面嘗試后挫折不斷,若是能夠有一套實(shí)戰(zhàn)的步驟,將會(huì)省時(shí)省力并帶來(lái)效益。
此次課程由臺(tái)灣第一代商業(yè)地產(chǎn)成功團(tuán)隊(duì)引進(jìn),結(jié)合內(nèi)地?cái)?shù)家領(lǐng)頭品牌集團(tuán)實(shí)務(wù)管理核心知識(shí),兼具境外成功經(jīng)驗(yàn)與內(nèi)地落地實(shí)操作法,由案例深入淺出解析,讓開發(fā)商能夠直接立即引用,解決內(nèi)外雙重困境
學(xué)習(xí)對(duì)象
董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、營(yíng)銷運(yùn)營(yíng)總監(jiān)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)總監(jiān)、招商總監(jiān)、營(yíng)銷策劃經(jīng)理、招商經(jīng)理等商業(yè)地
產(chǎn)相關(guān)人員;各類商業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)、商業(yè)地產(chǎn)管理服務(wù)機(jī)構(gòu)、商業(yè)地產(chǎn)策劃營(yíng)銷及相關(guān)業(yè)界人士。
課程內(nèi)容
一、實(shí)體O2O入門三堂課
1、實(shí)體O2O的三個(gè)關(guān)鍵人
A)實(shí)體經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的二大組成
B)消費(fèi)者的二大關(guān)注
C)商家的二大動(dòng)機(jī)
2、實(shí)體O2O的三個(gè)步驟
A)開始由免費(fèi)切入獲得接觸機(jī)會(huì)
B)過(guò)程加入體驗(yàn)與社交的元素
C)進(jìn)行深入生活化產(chǎn)生黏性
3、實(shí)體O2O的三個(gè)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)
A)下載率、活躍率、留存率
B)活躍率比下載率重要,留存率比活躍率更重要
C)抓住382關(guān)鍵時(shí)間
二、實(shí)體O2O落地九步驟
1、失敗案例分享-上品折扣微信店
2、成功案例分享-星巴克
3、智能商業(yè)九步驟
A)WIFI+LBS:免費(fèi)提供獲得首次接觸機(jī)會(huì)
B)APP與微信:平臺(tái)選擇的取舍
C)商戶引入:商戶調(diào)動(dòng)才有機(jī)會(huì)
D)視頻停車系統(tǒng):消費(fèi)者痛點(diǎn)提供
E)會(huì)員系統(tǒng):忠誠(chéng)度經(jīng)營(yíng)才能維系
F)支付系統(tǒng):小額支付便利性
H)相關(guān)導(dǎo)航:從外到內(nèi)的無(wú)縫引導(dǎo)
I)社交網(wǎng)站:生活化的平臺(tái)合作
J)送貨到府:服務(wù)到府
三、分享沙龍
1、室內(nèi)WIFI LBS系統(tǒng)
2、廣場(chǎng)級(jí)與店鋪級(jí)客流系統(tǒng)
3、視頻與超聲波停車尋車系統(tǒng)
四、商業(yè)地產(chǎn)的市場(chǎng)現(xiàn)狀
1、國(guó)內(nèi)購(gòu)物中心2015年底市場(chǎng)現(xiàn)狀,2020年前并購(gòu)與倒閉風(fēng)潮的來(lái)臨。
2、商業(yè)地產(chǎn)5大困境與機(jī)會(huì)并存:衰退與增長(zhǎng)、藍(lán)海與紅海、8.9%與1.7%、實(shí)體與電商、倒閉與并購(gòu)。
3、未來(lái)的5大發(fā)展趨勢(shì)顯現(xiàn):消費(fèi)者與商戶、智能系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)、體驗(yàn)、創(chuàng)新。
4、商業(yè)地產(chǎn)的10項(xiàng)競(jìng)爭(zhēng)核心:圍繞承諾兌現(xiàn)的公司品牌力、顧客導(dǎo)向、成本掌握、城市深耕、現(xiàn)金流能力、經(jīng)營(yíng)專注、市場(chǎng)趨勢(shì)判斷、政府與供應(yīng)商資源、專業(yè)團(tuán)隊(duì)。
五、商業(yè)地產(chǎn)的三個(gè)生命周期與經(jīng)營(yíng)策略
1、購(gòu)物中心的三個(gè)生命周期:培育期、成長(zhǎng)期、成熟期
2、三周期的經(jīng)營(yíng)策略
A)培育期的策略:活下來(lái)原則、基于客群力理解、號(hào)召客流優(yōu)先
B)成長(zhǎng)期的策略:活的好原則、基于經(jīng)營(yíng)力理解、提升品牌優(yōu)先
C)成熟期的策略:活的精原則、基于影響力理解、追求收益優(yōu)先
六、商業(yè)地產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)實(shí)操心法
1、臺(tái)灣成功商業(yè)地產(chǎn)的關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)心法:
A)場(chǎng)景式經(jīng)營(yíng):從消費(fèi)者與商戶日常場(chǎng)景挖掘經(jīng)營(yíng)秘訣
B)大數(shù)據(jù)透析:全面且深入、淺顯易懂介紹大數(shù)據(jù)的經(jīng)營(yíng)魅力
C)科技工具善用:當(dāng)前事半功倍信息化系統(tǒng)在商場(chǎng)的運(yùn)用
D)消費(fèi)者掌控:簡(jiǎn)易分享消費(fèi)者面貌、消費(fèi)行為的成功獲取
E)品牌商經(jīng)營(yíng):供應(yīng)商搶奪的步驟與方法
2、三項(xiàng)問(wèn)題經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)自我省視
A)我和商戶是什么關(guān)系:房東與房客?收租與繳租?管理與服從?下令與接收?
B)我的招商很困難:找得到原因?完全摸不著?有些模糊有些確定?
C)我的服務(wù)怎么做:消費(fèi)者與商戶要什么服務(wù)?我們投入多少資源與重視?服務(wù)真的到位?
3、經(jīng)營(yíng)五大核心與理念
A)主力店指導(dǎo)經(jīng)營(yíng)策略:主力店決定項(xiàng)目客群、影響經(jīng)營(yíng)策略、左右日常作為
B)核心商圈客群指導(dǎo)日常管理:核心商圈真正畫法、核心商圈機(jī)會(huì)區(qū)域、核心商圈客群研究
C)內(nèi)外動(dòng)線指導(dǎo)關(guān)注焦點(diǎn):內(nèi)外動(dòng)線理解主要入口、內(nèi)外動(dòng)線理解項(xiàng)目冷區(qū)、內(nèi)外動(dòng)線認(rèn)知客人路線
D)數(shù)據(jù)分析指導(dǎo)精細(xì)經(jīng)營(yíng):科技化系統(tǒng)工具收集數(shù)據(jù)、多樣數(shù)據(jù)有效解讀、數(shù)據(jù)指導(dǎo)業(yè)務(wù)實(shí)施
E)三大業(yè)務(wù)合作指導(dǎo)商戶服務(wù):招商、運(yùn)營(yíng)、推廣組合拳出擊
七、商業(yè)地產(chǎn)三周期經(jīng)營(yíng)心法-推廣
1、主力店效應(yīng):由主力店的年度策略決定推廣月度策略、每月『主力店推廣聯(lián)合戰(zhàn)略會(huì)議』、聯(lián)合成本降低
2、核心商圈掌握:變形蟲商圈劃定、競(jìng)爭(zhēng)者效應(yīng)、目標(biāo)客群判斷、主力店侵入原則、推廣工具確定
3、內(nèi)外動(dòng)線理解:立體化動(dòng)線思維、主入口確認(rèn)、動(dòng)線冷區(qū)增溫、6項(xiàng)關(guān)鍵動(dòng)線因素
4、數(shù)據(jù)系統(tǒng)善用:3公里思考、時(shí)段客流曲線圖剖析、客流樓層熱象圖、移動(dòng)訊號(hào)痕跡圖象
5、臺(tái)灣經(jīng)驗(yàn)分享:場(chǎng)地資源公開化、推廣MARK、顧客顧問(wèn)黨、場(chǎng)景式推廣
6、三周期經(jīng)營(yíng)關(guān)鍵:培育期、成長(zhǎng)期、成熟期
八、商業(yè)地產(chǎn)三周期經(jīng)營(yíng)心法-運(yùn)營(yíng)
1、主力店效應(yīng):由主力店的年度策略決定運(yùn)營(yíng)月度策略、每月『主力店運(yùn)營(yíng)聯(lián)合戰(zhàn)略會(huì)議』、客流擴(kuò)散原理
2、內(nèi)外動(dòng)線理解:立體化動(dòng)線思維、主入口確認(rèn)、動(dòng)線冷區(qū)增溫、6項(xiàng)關(guān)鍵動(dòng)線因素
3、數(shù)據(jù)系統(tǒng)善用:3公里思考、時(shí)段客流曲線圖剖析、客流樓層熱象圖、移動(dòng)訊號(hào)痕跡圖象
4、建立巡場(chǎng)與預(yù)警機(jī)制:五種商戶分類法、租售比KPI、日周月巡場(chǎng)與紀(jì)錄表格
5、善用會(huì)議與報(bào)表管理:晨會(huì)、店長(zhǎng)會(huì)議、專案會(huì)議;日周月報(bào)表與報(bào)告
6、臺(tái)灣經(jīng)驗(yàn)分享:租金提高步驟、場(chǎng)景式運(yùn)營(yíng)、日常管理的建立訣竅
7、三周期經(jīng)營(yíng)關(guān)鍵:培育期、成長(zhǎng)期、成熟期
九、商業(yè)地產(chǎn)三周期經(jīng)營(yíng)心法-招商
1、主力店效應(yīng):由主力店的年度策略決定招商月度策略、主力店數(shù)據(jù)決定精準(zhǔn)招商
2、內(nèi)外動(dòng)線理解:立體化動(dòng)線思維、主入口確認(rèn)、動(dòng)線冷區(qū)增溫、6項(xiàng)關(guān)鍵動(dòng)線因素
3、數(shù)據(jù)系統(tǒng)善用:3公里思考、時(shí)段客流曲線圖剖析、客流樓層熱象圖、移動(dòng)訊號(hào)痕跡圖象
4、預(yù)警預(yù)招商機(jī)制:五種商戶分類法、租售比KPI、預(yù)警招商預(yù)啟動(dòng)、累積品牌經(jīng)營(yíng)能力知識(shí)
5、臺(tái)灣經(jīng)驗(yàn)分享:商戶四象限、場(chǎng)景式招商、商戶三角色、新趨勢(shì)商戶研究
6、三周期經(jīng)營(yíng)關(guān)鍵:培育期、成長(zhǎng)期、成熟期
十、商業(yè)地產(chǎn)的11項(xiàng)精細(xì)化管理
1、主力店效應(yīng)的最大化:打場(chǎng)拳頭戰(zhàn)
2、核心商圈的徹底掌握:從門口掌柜調(diào)整深入商圈
3、內(nèi)外動(dòng)線的理解:掌握客流方向就是掌握鈔票流向