企業(yè)管理培訓(xùn)
你當(dāng)前所在的位置:首頁 > 企業(yè)管理培訓(xùn) > 企業(yè)內(nèi)訓(xùn) > 房地產(chǎn)《私募基金操作技巧、風(fēng)險防范及投融資策略借鑒》高峰研討會-上海工慧企業(yè)管理
學(xué)習(xí)對象
房企董事長、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、投融部門負(fù)責(zé)人;致力于房地產(chǎn)的投資銀行、投資機構(gòu)、信托公司運營管理層;有意進入地產(chǎn)行業(yè)投融資的企業(yè)高管。
課程目標(biāo)
當(dāng)前,房地產(chǎn)基金行業(yè)的蓬勃發(fā)展只是表象,機遇與挑戰(zhàn)并存,分化及差距日漸成為常態(tài),因此在當(dāng)下的熱鬧背后,必定是掌握了資源與實際操作辦法的企業(yè)異軍突起,在行業(yè)內(nèi)占領(lǐng)先導(dǎo)地位,隨后才能順勢壯大。本課程是居于理論與實際俱進,強調(diào)實操性給各企業(yè),個人,及機構(gòu)在最短的時間里掌握最基本的理論和實際操作技能。為一、二、三、四線城市房地產(chǎn)企業(yè)融資、項目投資帶來新的機會!
課程內(nèi)容
第一模塊:房地產(chǎn)的政策回顧與形勢分析
第二模塊:傳統(tǒng)房地產(chǎn)融資難以為繼與創(chuàng)新思維
1、地產(chǎn)行業(yè)資本思維
2、順勢而為-房地產(chǎn)資本創(chuàng)新的重要性
第三模塊:房地產(chǎn)多頭融資體系與格局的搭建
1、房地產(chǎn)融資成本與多元化融資方式
2、建立市場化的房地產(chǎn)資本體系
3、阻礙房地產(chǎn)融資市場化的因素:金融市場體系/政策因素/企業(yè)因素
4、中小房地產(chǎn)企業(yè)融資誤區(qū)
5、如何突破企業(yè)瓶頸,重新塑造企業(yè)的資金供應(yīng)鏈,建立自己的資本運營中心,抵抗風(fēng)險與收益最大化
小規(guī)模企業(yè):合資合作,兼并
中規(guī)模企業(yè):新的定位,突出優(yōu)勢,順勢而為
大規(guī)模企業(yè):整合資源,兼并聯(lián)手,國際資本
第四模塊:房地產(chǎn)融資資源的梳理與渠道開拓
1、資本結(jié)構(gòu)的梳理
2、金融資源梳理
3、渠道開拓
第五模塊:房地產(chǎn)創(chuàng)新融資途徑與運用
1、REITs解剖
2、私募股權(quán)基金融資
3、境內(nèi)上市融資
4、境外買殼上市
5、企業(yè)并購融資
6、合作開發(fā)融資
7、短期融資融券融資
8、金融租賃融資
作業(yè):你目前的企業(yè)融資現(xiàn)狀,機遇與瓶頸是什么?未來計劃?請按照《項目股權(quán)融資表格》準(zhǔn)備1-2個項目資料(用于第二天的小組討論)
第六模塊:股權(quán)與債權(quán)融資的比較
1、債權(quán)與股權(quán)融資成本比較:沒有最低的成本,只要最優(yōu)的組合
2、為何開發(fā)股權(quán)融資
3、什么項目適合股權(quán)投資
4、股權(quán)融資的優(yōu)劣勢分析:風(fēng)險與收益
第七模塊:房地產(chǎn)私募股權(quán)的實踐運作
1、法律實體:GP-一般合伙人的功能與責(zé)任
LP-有限合伙人的功能與責(zé)任
項目公司的責(zé)任與義務(wù)
2、GP基金管理公司的各項職能
-投資選擇:如何選擇項目?
-融資策略:資本結(jié)構(gòu),融資渠道,融資風(fēng)險與成本
-融資方案的制定與交易條件確定
-項目管理:項目操作,在建與銷售的風(fēng)險,財務(wù)風(fēng)險
項目建設(shè)計劃,銷售計劃,還款計劃
財務(wù)預(yù)測與實際差距,周期財務(wù)報表,LP大會
投資者關(guān)系管理與維護
-退出:結(jié)算與退出
3、法律法規(guī):有限合伙制,有限合伙合同
4、基金法律實體的設(shè)置:注冊選擇地,優(yōu)惠政策,基金規(guī)模與結(jié)構(gòu)
5、案例分享
第八模塊:房地產(chǎn)項目融資實戰(zhàn)工作作坊(分小組討論)
1、如何從基金管理角度選擇適合GP要求的項目?
2、如何從項目建設(shè)的各個階段,選擇融資的最佳時段?
3、如何從融資成本做到價值最大化?
4、如何與GP和平共處,一起共管項目,實現(xiàn)各方及基金的最后退出?
第九模塊:房地產(chǎn)債權(quán)、股權(quán)融資的風(fēng)險防范及措施
1、抵押及質(zhì)押,擔(dān)保的風(fēng)險與防范:
土地評估與抵押
項目公司股權(quán)質(zhì)押
集團信用擔(dān)保
第三方擔(dān)保
2、財務(wù)與管理的風(fēng)險與防范
項目公司與GP共管
財務(wù)流通,財務(wù)自主調(diào)撥與資料披露
項目退出與利潤分配,項目公司結(jié)束
第十模塊 :展望未來---不得不知道的趨勢,資產(chǎn)證券化+運營
房地產(chǎn)REITs
1、起源與發(fā)展
2、美國REITs分享
3、香港,新加坡REITs
4、中國REITS現(xiàn)狀與未來
5、房地產(chǎn)REITs在中國房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的重要性
6、房地產(chǎn)新世紀(jì):資本+運營
7、什么是房地產(chǎn)運營
誰可以做運營商
運營的關(guān)鍵因素
8、案例分析:萬科、萬達、凱徳置地……業(yè)態(tài)決定融資模式
第十一模塊:結(jié)束語與總結(jié)
1、融資模式總結(jié)
2、企業(yè)類別與需求總結(jié)
房地產(chǎn)《私募基金操作技巧、風(fēng)險防范及投融資策略借鑒》高峰研討會-上海工慧企業(yè)管理
信息來源:工慧企業(yè)管理服務(wù)外包網(wǎng)更新時間:2017-5-31瀏覽量:459字體大?。?a href="javascript:SetFont(16)">大 中 小
學(xué)習(xí)對象
房企董事長、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、投融部門負(fù)責(zé)人;致力于房地產(chǎn)的投資銀行、投資機構(gòu)、信托公司運營管理層;有意進入地產(chǎn)行業(yè)投融資的企業(yè)高管。
課程目標(biāo)
當(dāng)前,房地產(chǎn)基金行業(yè)的蓬勃發(fā)展只是表象,機遇與挑戰(zhàn)并存,分化及差距日漸成為常態(tài),因此在當(dāng)下的熱鬧背后,必定是掌握了資源與實際操作辦法的企業(yè)異軍突起,在行業(yè)內(nèi)占領(lǐng)先導(dǎo)地位,隨后才能順勢壯大。本課程是居于理論與實際俱進,強調(diào)實操性給各企業(yè),個人,及機構(gòu)在最短的時間里掌握最基本的理論和實際操作技能。為一、二、三、四線城市房地產(chǎn)企業(yè)融資、項目投資帶來新的機會!
課程內(nèi)容
第一模塊:房地產(chǎn)的政策回顧與形勢分析
第二模塊:傳統(tǒng)房地產(chǎn)融資難以為繼與創(chuàng)新思維
1、地產(chǎn)行業(yè)資本思維
2、順勢而為-房地產(chǎn)資本創(chuàng)新的重要性
第三模塊:房地產(chǎn)多頭融資體系與格局的搭建
1、房地產(chǎn)融資成本與多元化融資方式
2、建立市場化的房地產(chǎn)資本體系
3、阻礙房地產(chǎn)融資市場化的因素:金融市場體系/政策因素/企業(yè)因素
4、中小房地產(chǎn)企業(yè)融資誤區(qū)
5、如何突破企業(yè)瓶頸,重新塑造企業(yè)的資金供應(yīng)鏈,建立自己的資本運營中心,抵抗風(fēng)險與收益最大化
小規(guī)模企業(yè):合資合作,兼并
中規(guī)模企業(yè):新的定位,突出優(yōu)勢,順勢而為
大規(guī)模企業(yè):整合資源,兼并聯(lián)手,國際資本
第四模塊:房地產(chǎn)融資資源的梳理與渠道開拓
1、資本結(jié)構(gòu)的梳理
2、金融資源梳理
3、渠道開拓
第五模塊:房地產(chǎn)創(chuàng)新融資途徑與運用
1、REITs解剖
2、私募股權(quán)基金融資
3、境內(nèi)上市融資
4、境外買殼上市
5、企業(yè)并購融資
6、合作開發(fā)融資
7、短期融資融券融資
8、金融租賃融資
作業(yè):你目前的企業(yè)融資現(xiàn)狀,機遇與瓶頸是什么?未來計劃?請按照《項目股權(quán)融資表格》準(zhǔn)備1-2個項目資料(用于第二天的小組討論)
第六模塊:股權(quán)與債權(quán)融資的比較
1、債權(quán)與股權(quán)融資成本比較:沒有最低的成本,只要最優(yōu)的組合
2、為何開發(fā)股權(quán)融資
3、什么項目適合股權(quán)投資
4、股權(quán)融資的優(yōu)劣勢分析:風(fēng)險與收益
第七模塊:房地產(chǎn)私募股權(quán)的實踐運作
1、法律實體:GP-一般合伙人的功能與責(zé)任
LP-有限合伙人的功能與責(zé)任
項目公司的責(zé)任與義務(wù)
2、GP基金管理公司的各項職能
-投資選擇:如何選擇項目?
-融資策略:資本結(jié)構(gòu),融資渠道,融資風(fēng)險與成本
-融資方案的制定與交易條件確定
-項目管理:項目操作,在建與銷售的風(fēng)險,財務(wù)風(fēng)險
項目建設(shè)計劃,銷售計劃,還款計劃
財務(wù)預(yù)測與實際差距,周期財務(wù)報表,LP大會
投資者關(guān)系管理與維護
-退出:結(jié)算與退出
3、法律法規(guī):有限合伙制,有限合伙合同
4、基金法律實體的設(shè)置:注冊選擇地,優(yōu)惠政策,基金規(guī)模與結(jié)構(gòu)
5、案例分享
第八模塊:房地產(chǎn)項目融資實戰(zhàn)工作作坊(分小組討論)
1、如何從基金管理角度選擇適合GP要求的項目?
2、如何從項目建設(shè)的各個階段,選擇融資的最佳時段?
3、如何從融資成本做到價值最大化?
4、如何與GP和平共處,一起共管項目,實現(xiàn)各方及基金的最后退出?
第九模塊:房地產(chǎn)債權(quán)、股權(quán)融資的風(fēng)險防范及措施
1、抵押及質(zhì)押,擔(dān)保的風(fēng)險與防范:
土地評估與抵押
項目公司股權(quán)質(zhì)押
集團信用擔(dān)保
第三方擔(dān)保
2、財務(wù)與管理的風(fēng)險與防范
項目公司與GP共管
財務(wù)流通,財務(wù)自主調(diào)撥與資料披露
項目退出與利潤分配,項目公司結(jié)束
第十模塊 :展望未來---不得不知道的趨勢,資產(chǎn)證券化+運營
房地產(chǎn)REITs
1、起源與發(fā)展
2、美國REITs分享
3、香港,新加坡REITs
4、中國REITS現(xiàn)狀與未來
5、房地產(chǎn)REITs在中國房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的重要性
6、房地產(chǎn)新世紀(jì):資本+運營
7、什么是房地產(chǎn)運營
誰可以做運營商
運營的關(guān)鍵因素
8、案例分析:萬科、萬達、凱徳置地……業(yè)態(tài)決定融資模式
第十一模塊:結(jié)束語與總結(jié)
1、融資模式總結(jié)
2、企業(yè)類別與需求總結(jié)